久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

1.2022年中國經濟、電力需求形勢回顧

1.1 2022年經濟形勢分析

2022年，地緣政治局勢動蕩不安，世界經濟下行風險加大，中國國內經濟受到疫情散發多發、極端天氣等多重超預期因素的反復沖擊，穩經濟一攬子政策力促經濟頂住壓力企穩回升，宏觀經濟大盤總體穩定，發展質量穩步提高，GDP比上年增長3.0%，增速快于多數主要經濟體，但低于政府工作報告預期目標2.5個百分點，降至1977年以來次低水平。

從生產側看，工業生產總體平穩。2022年，規模以上工業增加值比上年增長3.6%，較前兩年平均增速下降2.5個百分點。上游產業生產形勢明顯好于中下游，受能源保供政策支撐，采礦業比上年增長7.3%，較前兩年平均增速上升4.4個百分點。制造業、電力/燃氣及水生產和供應業增加值比上年分別增長3.0%、5.0%，較前兩年平均增速分別下降3.6、1.6個百分點。服務業增長乏力，接觸性行業景氣收縮明顯。服務業增加值比上年增長2.3%，較前兩年平均增速下降2.7個百分點。從需求側看，2022年，最終消費支出、資本形成總額、貨物及服務凈出口對全年經濟增長貢獻率分別為32.8%、50.1%和17.1%。投資總體穩定增長，基建投資托底作用明顯。2022年，固定資產投資比上年增長5.1%，較前兩年平均增速上升1.2個百分點。受“穩增長”系列政策有力支撐，基建投資比上年增長9.4%，較前兩年平均增速上升8.8個百分點。助企紓困政策顯效發力，制造業投資比上年增長9.1%，總體延續較快增長態勢。房地產市場景氣深度下行，房地產投資持續低迷，比上年下降10.0%。消費累計負增長，線下消費收縮明顯。2022年，社會消費品零售總額比上年下降0.2%，較前兩年平均增速下降4.1個百分點。分類型看，商品零售比上年增長0.5%，餐飲收入比上年下降6.3%。出口增速前高后低，受美歐滯脹、需求明顯下滑影響，出口增速呈下降態勢。2022年，出口比上年增長10.5%，較前兩年平均增速下降1.8個百分點。8月以來增速呈現持續下降態勢。從中長期視角看，2001—2010年，中國GDP年均增長10.6%，是改革開放以來經濟高速增長時期，2010年中國GDP超過日本成為世界第二大經濟體。2011—2019年，中國經濟進入新常態，產業結構加快調整，逐步擺脫了國際金融危機后的巨大沖擊和影響，實現了經濟的中高速增長，GDP年均增長7.4%。2020—2022年，受疫情等影響，經濟增速大幅放緩，GDP年均增速降至4.5%，低于潛在增長率水平

1.2 2022年電力需求形勢分析

從總量看，用電量增速較低。2022年，中國全社會用電量8.6萬億kW·h，比上年增長3.6%，增速創2015年以來次低水平，月度增速受氣溫、疫情等影響波動較大。氣溫是拉動用電增長的重要力量，2022年，中國空調用電量對用電增長的貢獻達到43.7%，拉動用電增長1.6個百分點。

分部門看，產業用電增速全面回落，居民生活是增長主力。2022年，第一、二、三產業及居民生活用電比上年分別增長10.4%、1.2%、4.4%、13.8%，分別拉動全社會用電量增長0.1、0.8、0.8、2.0個百分點。第二產業用電低速增長，主要受疫情、房地產景氣度走低、出口走弱等多重因素影響；第三產業用電增速創歷年低值，受疫情影響最為明顯；居民生活用電增速創歷史新高，是用電增長最主要動力，主要受酷暑極寒天氣驅動。

工業用電低速增長。2022年，工業用電比上年增長1.2%，其中采礦業、制造業用電增速分別為1.2%、0.9%，采礦業形勢轉好，主要是保供政策自第三季度起持續發力。制造業大類行業中，裝備制造、高耗能、消費品制造業用電分別增長2.5%、0.3%、–0.6%，消費品制造業增速轉負，主要受出口走弱、房地產景氣度走低、疫情等影響，其中木材加工、紡織業用電分別下降6.1%、6.0%；高耗能行業用電幾乎零增長，主要受房地產景氣度走低等影響，其中，黑色金屬、建材用電分別下降4.8%、3.2%。

生產性服務業用電增速相對較低。2022年，服務業用電比上年增長4.4%，其中生產性、生活性服務業用電增速分別為3.7%、4.8%。由于2021年6月起清理比特幣挖礦產業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電增速僅2.4%。接觸性服務業受疫情影響更為突出，交通運輸/倉儲和郵政業、教育/文化/體育和娛樂業、居民服務/修理和其他服務業用電增速較低，分別為2.4%、2.7%、1.8%。

從中長期視角看，2001—2010年，中國全社會用電量年均增長12.0%，其中前5年受經濟高速增長拉動，年均用電增速達到13.0%；后5年受國際金融危機等影響增速高位回落至11.1%。2011—2019年，中國全社會用電量年均增長6.3%，其中前5年隨著中國經濟進入新常態，產業結構加快調整，用電量增速持續下降；2016年起受高耗能生產恢復、夏季高溫天氣、電能替代穩步推進等影響，用電增速連續3年上升；2019年受中美經貿摩擦、涼夏暖冬天氣影響增速有所回落。2020—2022年，用電量年均增速為6.0%，各年增速受疫情、基數等影響波動較大

2.“十四五”后三年影響電力需求的主要因素分析

2.1 宏觀經濟

1）國際經濟。預計全球經濟將于2023年觸底，2024—2025年持續回升。2023年，新冠疫情全球衛生緊急狀態有望結束。多國進一步放開防控乃至正常化，疫情對全球經濟的制約進一步減弱。烏克蘭危機、能源短缺、美歐流動性收緊等因素，將會拖累全球經濟和貿易增長。美歐等發達經濟體在經濟增長、物價和金融穩定之間面臨多重困境，其中歐盟受烏克蘭危機、能源短缺等持續影響，經濟前景更不樂觀；新興經濟體經濟增長承壓，出口受全球經濟下行拖累。2023年1月，國際貨幣基金組織（IMF）發布《世界經濟展望》報告[9]，預計2023年全球經濟增長率為2.9%，較2022年10月份的預測略微上調0.2個百分點。發達經濟體增長率將從2022年的2.7%降至2023年的1.2%，約有90%的發達經濟體2023年經濟增速將放緩；大約一半的新興市場和發展中經濟體2023年經濟增速將低于2022年，預計2023年將增長4.0%（見表1）。隨著中國經濟重新開放，在經濟活動和流動性恢復的情況下，中國經濟增速將在2023年回升至5.2%。IMF預計全球經濟增速將于2024年回升至3.1%，2025年將進一步上升至3.4%。

2）國內經濟。未來5年是中國全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，要堅持以推動高質量發展為主題，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平，加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生產率，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，著力推進城鄉融合和區域協調發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

當前和今后一個時期，中國發展仍然處于重要戰略機遇期。中國在人力資本、技術進步、基礎設施、消費升級等方面仍有明顯增長優勢，經濟發展將進入質提量增的發展階段。新一輪科技革命引領下現代產業體系建設加快，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高。制造強國戰略下中國制造業占比在較長時期相對穩定，傳統行業加快綠色轉型、高技術制造業逐漸成為發展主體。擴大內需戰略下內需潛力充分釋放，“雙循環”新發展格局加快構建，經濟實現質的有效提升和量的合理增長。從“三駕馬車”來看，預計有以下趨勢。

①促消費政策加力與疫情防控全面放開，消費增速將穩步恢復，消費對經濟發展的基礎性作用進一步增強。中央經濟工作會議和政府工作報告提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》和《“十四五”擴大內需戰略實施方案》提出最終消費是經濟增長的持久動力。順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，擴大服務消費，適當增加公共消費，著力滿足個性化、多樣化、高品質消費需求。隨著疫情防控政策持續優化，經濟、就業恢復，居民收入回升，各種消費場景快速修復，消費增速恢復、消費結構升級與消費創新共同推動中國消費市場持續壯大繁榮，消費作為經濟“穩定器”和“壓艙石”的重要性日益上升。

②基建投資仍是重要支撐，固定資產投資增速將保持合理增長，投資的關鍵作用進一步增強。中央經濟工作會議和政府工作報告要求積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，投資的財政金融環境仍然偏寬松；通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，基建投資有望保持較快增長；支持剛性和改善性住房需求，推動房地產業向新發展模式平穩過渡，“金融16條”等政策進一步助力房地產市場風險化解，房地產投資將企穩回升；外需拉動減弱、盈利轉負掣肘制造業投資，國內產業升級加快支撐制造業投資溫和復蘇。《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》和《“十四五”擴大內需戰略實施方案》將從加大制造業投資支持、各類設施補短板、新基建等方面進一步拓展投資空間，將促進投資規模合理增長、結構不斷優化，增強投資增長后勁。

③外需動能減弱，出口增速承壓下行。中央經濟工作會議和政府工作報告要求繼續發揮出口對經濟的支撐作用。一方面，發達經濟體2023年經濟放緩，將嚴重拖累中國外需增長，同時受美國主導的“印太經濟框架”影響，中國制造業產業鏈外遷規模增大，東南亞、南亞、拉美等地區承接中國產業轉移，替代中國出口份額；另一方面，“一帶一路”不斷擴容和發展、RCEP價值逐漸顯現等積極因素，對中國貿易穩定增長起重要支撐作用。

2023年，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變；疫情防控措施加快優化，對經濟的制約影響將顯著減小；存量、增量宏觀政策將疊加發力；基數效應明顯，2023年中國經濟運行將明顯好轉，并有望超額完成5%的增長目標。考慮國際經濟、疫情形勢、房地產政策效果等不確定因素，預計2023、2024、2025年中國經濟分別增長6.0%、5.5%、5.1%，如圖3所示。第三產業主導地位持續增強，比重不斷提升，第二產業和第一產業比重則呈現下降趨勢，“三二一”的產業格局將更加鞏固。到2025年，中國三次產業結構分別為7.4%、37.8%和54.8%（2020年價格）。

2.2 技術進步

1）節能節電。節能節電對用電增長的延緩作用持續顯現。2010—2021年，中國全社會節電量由1637億kW·h上升到2800億kW·h，年均增長5.0%，占全社會用電量的比重為2.3%~4.7%，其中建筑行業是節電量的重要貢獻部門。

展望“十四五”后三年，“雙碳”戰略下減少能源浪費、構建綠色生產生活方式將是國家未來重點方向，在節能技術設備加快應用、節能意識增強等推動下，節能節電規模將進一步擴大，對電力消費增長的影響將日益凸顯[10-12]，預計2023、2024、2025年，中國全社會節電量將分別達到2870億、2940億、3000億kW·h。

2）新型基礎設施。新型基礎設施是數字經濟發展的重要載體，將是拉動用電增長的重要驅動力。預計2023、2024、2025年，新型基礎設施（數據中心、5G基站、充電樁）用電量將分別達到4242億、5349億、6791億kW·h。

數據中心方面，過去十年，中國數據中心用電量年均增速超過10%，未來隨著新一代信息通信技術的飛速發展，數據中心機架數量和用電量將延續較快增長趨勢，預計2023、2024、2025年數據中心規模將分別達到728萬、815萬、913萬架，數據中心用電量將分別達到2647億、3107億、3640億kW·h。

5G基站方面，當前5G基站用電量規模相對較小，未來規模化應用后將成為電力消費的重要增長點，預計2023、2024、2025年5G基站數量將分別達到335萬、456萬、600萬個，5G基站用電量將分別達到1115億、1479億、1946億kW·h。

充電設施方面，近年來新能源汽車行業高速發展，充電需求不斷增大，進而推動新能源充電樁發展，“十四五”后三年仍將延續這一趨勢，預計2023、2024、2025年中國充電樁數量分別為291萬、435萬、650萬個，電動汽車保有量分別為1600萬、2250萬、3000萬輛，充換電服務用電量分別為460億、675億、930億kW·h。

2.3 能源轉型

1）電氣化。“雙碳”目標下中國電氣化潛力持續釋放，成為拉動電力消費增長的重要動力。2010—2020年，中國電氣化率由18.6%上升到25.5%，年均上升0.7個百分點，其中建筑領域電氣化率相對較高。

展望“十四五”后三年，在“雙碳”目標推動下，中國終端用能將持續綠色低碳轉型，消費側能源結構持續優化，綠色生產生活方式加快形成[13-15]。通過推廣普及窯（鍋）爐電氣化、電轉供熱、電轉動力等技術，工業領域替代電量規模仍將維持高位；通過推廣普及港口岸電、電動汽車、電動輪船、電動飛機等，以及推廣熱泵、蓄冷蓄熱等技術，交通、建筑領域替代電量維持良好增長態勢。按照《“十四五”現代能源體系規劃》有關要求，并考慮能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變、新增可再生能源電力消費量不納入能源消費總量考核等政策影響，中國電氣化潛力將加快釋放，成為拉動電力消費增長的重要動力，預計2023、2024、2025年中國電氣化率分別為28.8%、29.4%、30.0%。分領域看，2025年工業、建筑、交通領域電氣化率將分別達到31%、55%、5%，建筑領域電氣化率最高，交通領域電氣化率相對較低但上升速度較快。

2）新能源發展。新能源快速發展，將進一步拉動相關產業用電較快增長。新能源裝備制造過程會產生一定電力消費，同時將拉動黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業、金屬制品業等相關生產制造領域投資，對電力消費增長形成有力支撐。根據風機光伏設備新增裝機容量，以及生產加工環節耗電量進行測算[16-17]，2010—2021年，由新能源發展帶來的用電量從38億kW·h增加至547億kW·h，年均增長27%，占全社會用電量的比重從0.1%上升至0.8%。

展望“十四五”后三年，在“雙碳”目標驅動下，中國新能源將快速發展，新能源裝機規模每年將增加0.9億kW以上。預計2023、2024、2025年新能源發展帶來用電量分別為918億、1093億、1300億kW·h，對用電增長的影響將持續增強。

3）電制氫。氫能是能源低碳轉型的重要路徑，電制氫將成為拉動用電增長的重要力量。“雙碳”戰略穩步推進背景下，作為能源轉型過程中的重要載體之一，來源豐富、綠色低碳的氫能將迎來廣闊的發展前景，對用電的影響將日益顯著[18]。預計2023、2024、2025年，中國制氫需求分別為3423萬、3451萬、3479萬t，其中電制氫需求占比持續提高，分別為2.8%、3.4%、4.0%，制氫電量分別為476億、629億、832億kW·h，電制氫對用電增長的影響將持續顯現。

2.4 電力市場

電力市場通過電價信號引導電力消費變化。從中長期看，電價差異重塑地區產業結構，電解鋁等高耗能行業向電價相對低廉的云南等西部地區轉移。從短期看，電力市場通過電價信號引導用戶自主做出用電時間、用電功率的安排和調整，進而影響負荷特性。通過對比各省分時電價執行前后分行業負荷曲線變化情況，可以反映分時電價政策執行效果。選擇2022年4—6月作為分時電價執行后數據，為減少氣溫干擾選擇2021年4—6月作為調整前數據。結果表明，受分時電價影響，橡膠和塑料制品業、化工、計算機/通信和其他電子設備制造業日峰谷差率平均分別下降2.4、2.1、1.8個百分點。

展望“十四五”后三年，隨著電力市場改革進程的加速推進，價格機制和技術支撐逐步完善，用戶對市場規則、價格機制的適應度持續提升，可采取更為多元的負荷措施，對價格信號響應的積極性提高，有助于改善電網負荷特性，降低日峰谷差率[19]。

2.5 氣候氣溫

氣候氣溫仍是影響電力需求增長的重要因素[20]。近年來，受空調保有量上升、電采暖設備推廣等影響，氣候氣溫對用電增長的影響愈發突出, 2010—2021年，中國降溫采暖電量由1731億kW·h上升到5081億kW·h，年均增長10.3%，對全社會用電量增長的貢獻率為8.2%。同時，氣候氣溫因素也是導致用電增速波動的主要原因，受氣溫起伏較大等影響，2015、2018年降溫采暖電量對用電增長貢獻率分別為–23.5%、27.9%。

展望“十四五”后三年，根據國家氣象部門預計，2023年年初中國多地氣溫接近常年同期到偏高，夏季氣溫較常年同期大概率偏高，但考慮2022年酷暑極寒天氣推高降溫采暖用電基數，預計氣溫對用電增長的拉動作用將明顯下降；2024—2025年，考慮到全球變暖背景下極端天氣出現概率增加，氣候氣溫對用電影響將持續顯現。受人民收入水平提高、電氣化持續推進等影響，空調、電采暖等設備保有量和利用率有望進一步提高。綜合考慮上述因素，預計2023、2024、2025年中國降溫采暖電量仍保持較大規模，分別達到6450億、6912億、7295億kW·h。

3.“十四五”后三年電力需求形勢研判

3.1 模型搭建

本文構建了新形勢下的電力需求預測模型體系，包括經濟預測、電力需求預測、電力供應預測、能源供需預測、環境等模塊[21-26]，如圖4所示。新形勢下模型主要從以下方面做了改進：一是充分體現經濟-能源-電力-環境的內在耦合關系，在模型中依次預測經濟總量與細分行業增加值、終端能源需求、全社會用電量、全社會最大負荷、電力供應、一次能源需求，并進行碳排放量核算，實現“雙碳”目標下中長期用電量、負荷的一體化預測；二是在“雙碳”背景下，充分考慮宏觀經濟、電氣化、節能節電、新型基礎設施、新能源、電制氫、電力市場、氣候氣溫等因素對電力消費影響機理與未來變化趨勢，并將其通過計量經濟學等方法，充分納入中長期電力需求預測模型中；三是細化分行業電力需求預測顆粒度，將行業細分維度由27個擴展到47個，在交通、非金屬制造等行業內部進行進一步對用電類型細分，考慮的因素更多，例如交通行業從城市公共交通、鐵路、水路、航空等4種交通類型分別搭建預測模型；四是構建了考慮多因素的負荷預測模型，將總負荷曲線細化到分產業基礎/降溫負荷維度，預測顆粒度更細致，通過計量經濟學等方法充分考慮GDP、人均可支配收入、空調與電動汽車保有量等因素對基礎與降溫采暖負荷的影響。

1）經濟預測。根據新增長理論及計量經濟學方法，構建基于生產函數的預測體系，分析人口和城鎮化、數字化等因素對勞動力、資本存量、全要素生產率的影響，預測中長期經濟總量（GDP）；應用可計算一般均衡模型，考慮行業之間的投入產出關系，預測細分行業增加值（47個）。

2）終端能源需求預測。綜合考慮經濟增長、產業結構調整、節能技術等因素，采用多元回歸、產值單耗分析、產品單耗分析、趨勢外推等方法，預測全社會與分行業非電終端能源需求（包括煤、油、氣、熱、氫等）。

3）全社會用電量預測。在終端能源需求預測基礎上，考慮電氣化發展趨勢、電能對其他能源品種的替代潛力，預測電能替代量；考慮宏觀經濟、節能節電、新型基礎設施、新能源發展、電制氫、氣候氣溫等因素，分別預測經濟影響電量、節電量、新型基礎設施電量、新能源發展電量、電制氫電量、降溫采暖電量；各因素電量相加，并與細分行業多因素回歸預測結果進行校核，得到全社會與分行業用電量。

4）負荷預測。①應用春秋季基礎負荷法，將歷史負荷曲線分解為基礎和降溫采暖負荷曲線。②建立基礎負荷與GDP、人均可支配收入等因素的擬合關系，預測基礎負荷曲線。③建立降溫采暖負荷與氣溫、空調和電采暖設備保有量的擬合關系，預測降溫采暖負荷曲線。④將基礎與降溫采暖負荷曲線疊加，考慮分時電價對各行業峰谷差率影響，得到總負荷曲線，進而得到最大負荷。

5）電力供應預測。通過電力時序生產模擬技術，得到新能源、傳統電源等各類電源規模。

6）一次能源需求預測與碳排放核算。以能源供應總成本最小為目標，以能源供需平衡、生產能力、加工轉換能力、清潔能源發展等為約束條件，考慮各種能源技術的投資、運維費用、燃料成本等技術經濟指標，優化求解得到煤炭、石油、天然氣、非化石能源等一次能源。考慮碳排放因子，得到能源開采-加工轉換-終端利用各環節的碳排放及總量。通過施加“雙碳”目標相關碳排放約束，經過多次迭代，最終得到電力需求預測結果。

3.2 情景設置

針對“十四五”后三年影響中國電力需求增長的主要因素，如宏觀經濟、技術進步、能源轉型、電力市場、氣候氣溫等，設置基準情景、加速發展情景、風險情景。

1）基準情景。對應第2章各影響因素發展趨勢。經濟方面，大宗商品市場沖擊猶存，美歐拉低全球經濟增速；中國疫情防控重心由“防感染”轉向“保健康、防重癥”，疫情對經濟社會的影響明顯減弱；國內消費、投資成為經濟平穩增長的主要動力，消費的支撐作用增強，2023、2024、2025年中國GDP分別增長6.0%、5.5%、5.1%。技術進步方面，需求側節能增效穩步推進，節能技術設備持續推廣應用，數字經濟發展成效顯著，數據中心、5G基站、充電樁等新型基礎設施數量穩步增長。能源轉型方面，“雙控”政策轉變等驅動下，工業、建筑、交通等部門電氣化水平穩步提升，新能源實現跨越式發展，氫能在能源轉型過程中扮演更重要角色。電力市場方面，用戶對市場規則、價格機制的適應度持續提升，價格響應積極性增強。氣候氣溫方面，氣溫與常年同期基本持平，極端天氣頻繁發生。

2）加速發展情景。經濟方面，美歐通脹明顯緩解，全球經濟逐步恢復，新冠疫情全球衛生緊急狀態結束，全球供應鏈順暢度提升；中國國內經濟基本擺脫疫情影響，三大需求全面修復，2023、2024、2025年中國GDP分別增長7.0%、6.5%、6.2%。技術進步方面，各部門進一步加大節能節電力度，數字化基礎設施加快建設。能源轉型方面，電氣化進程加速推進，新能源與氫能更大規模部署，能源結構進一步低碳化。電力市場方面，電力市場化改革加快推進，參與價格信號響應的用戶數量明顯增多。氣候氣溫方面，酷暑嚴寒天氣經常出現，極端天氣接連不斷。

3）風險情景。經濟方面，烏克蘭危機持續升級，美歐通脹居高不下，貨幣政策持續大幅收縮，全球經濟陷入衰退；中國穩增長政策發力，投資的穩經濟“壓艙石”作用凸顯，2023、2024、2025年中國GDP分別增長5.0%、4.5%、4.0%。技術進步方面，節能節電技術設備更新換代節奏放緩，數字經濟發展動能減弱。能源轉型方面，用戶電能替代意愿不強，新能源與氫能發展放緩，能源轉型面臨困境。電力市場方面，用戶對電價信號響應積極性不足。氣候氣溫方面，涼夏暖冬天氣時常出現，降溫采暖電量難以充分釋放。

3.3 電力需求總量預測

1）用電量。用電量仍有較大增長空間。預計2023、2024、2025年，中國全社會用電量分別為9.1萬億~9.3萬億、9.4萬億~9.7萬億、9.7萬億~10.1萬億kW·h，“十四五”后三年年均增速為3.9%~5.3%，“十四五”年均增速為5.2%~6.0%

基準情景下，預計2023年，中國全社會用電量為9.2萬億kW·h，比上年增長7.0%。從影響因素看，經濟、節能節電、新型基礎設施、電氣化、新能源發展、電制氫、氣候氣溫分別拉動用電增長6.9、–3.3、1.0、2.1、0.2、0.1、0.1個百分點。其中，經濟增速低位反彈，是用電增長主要驅動力，對用電增長拉動率比上年上升5.3個百分點；由于上年酷暑極寒天氣導致降溫采暖用電高基數，氣溫因素對用電增長拉動率減弱，比上年下降1.5個百分點。2024—2025年，經濟社會因素對用電增長貢獻減弱，技術進步、能源轉型、氣候氣溫等因素影響增強。預計2024、2025年，中國全社會用電量分別為9.6萬億、9.8萬億kW·h，比上年分別增長3.6%、2.8%，“十四五”后三年年均增長4.5%，“十四五”年均增長5.5%，較“十三五”年均增速下降0.2個百分點。

2）最大負荷。最大負荷增速將高于用電量增速。預計2023、2024、2025年，中國全社會最大負荷分別為14.3億~14.7億、14.9億~15.7億、15.4億~16.6億kW，“十四五”后三年年均增速為4.3%~7.0%，“十四五”年均增速為5.7%~7.2%，“十四五”年均增速高于用電量年均增速0.5~1.2個百分點，如表3所示。最大負荷受產業結構調整、空調與電采暖設備推廣、氣候氣溫等影響將更為突出，增速將高于用電增速。

基準情景下，預計2023、2024、2025年，中國全社會最大負荷分別為14.5億、15.3億、16.1億kW，比上年分別增長6.5%、5.8%、5.4%，“十四五”年均增長6.6%。從空調負荷看，預計2023、2024、2025年中國空調負荷分別為4.2億、4.6億、4.9億kW，占全社會最大負荷的比重分別為29.2%、29.8%、30.4%，空調負荷占比持續提升。從利用小時數看，2023、2024、2025年，中國最大負荷利用小時數分別為6380、6249、6095 h，總體呈下降趨勢，但仍高于美國、日本等發達國家當前的水平，其主要原因是利用小時數相對較高的第二產業用電比重更高。

3.4 分部門電力需求預測

第一產業用電受農業現代化影響更明顯，第二產業受工業結構調整、電氣化、建筑業達峰等影響更顯著，第三產業受經濟發展階段演進、電動汽車、數字化影響更突出，居民生活受家電普及率、氣候氣溫影響更明顯。預計“十四五”期間，三次產業與居民生活年均用電量增速分別為6.1%~8.3%、3.2%~3.7%、10.1%~11.6%、7.9%~9.3%，其中第三產業與居民生活用電增速較高，第二產業用電量低速增長。

基準情景下，預計2025年，三次產業與居民生活用電量占比分別為1.2%、61.6%、20.4%、16.7%，其中第二產業較2020年下降6.6個百分點，第一產業、第三產業、居民生活占比分別上升0.1、4.3、2.2個百分點

第一產業方面，農業機械化水平不斷上升，預計2023、2024、2025年農業機械總動力達到10.7億、10.7億、10.8億kW，智慧農業加快發展，農業電氣化穩步推進，現代化水平持續提高，將驅動第一產業用電較快增長。預計“十四五”期間第一產業年均用電增速為7.1%。

第二產業方面，從工業看，高耗能行業加快進入平臺期，預計2023、2024、2025年高耗能行業增加值占比分別降至21.1%、20.9%、20.8%，新能源汽車、電子設備制造、航空航天等裝備制造業保持快速增長，將驅動工業用電結構持續優化；鋼鐵、水泥、化工等重點行業電氣化技術加快推廣普及，預計2023、2024、2025年電爐鋼產量占鋼鐵產量的比重達到13.2%、14.1%、15.0%。從建筑業來看，房地產行業趨于飽和，基建投資增速逐步回落，將導致建筑業用電低速增長。預計“十四五”期間第二產業年均用電增速為3.4%。

第三產業方面，根據發達國家經驗，未來中國生產性服務業增加值占服務業比重將繼續上升并超過70%，第三產業用電結構將持續優化；電動汽車加快推廣普及，數字中國建設背景下數據中心、5G基站規模加快擴張，將驅動第三產業用電較快增長。預計“十四五”期間第三產業年均用電增速為10.7%。

居民生活方面，中國大型家電普及率與利用率仍有較大上升空間，預計2023、2024、2025年每百戶空調擁有量分別為130.9、135.6、140.2臺，極端天氣頻發下居民降溫采暖電仍具較大規模，將帶動居民生活用電較快增長。預計“十四五”期間居民生活年均用電增速為8.5%。

4.結論

本文回顧2022年中國經濟、電力需求增長情況，充分考慮“十四五”后三年影響中國電力需求的主要因素，利用中長期電力需求預測模型，對“十四五”后三年中國電力需求增長形勢進行研判，得到以下主要結論。

1）在疫情防控措施加快優化、存量增量宏觀政策疊加發力、上年基數等影響下，2023年中國經濟運行有望整體明顯好轉，預計GDP增速為5.0%~7.0%。2024、2025年，預計中國GDP分別增長4.5%~6.5%、4.0%~6.2%。2）用電量仍有較大增長空間，技術進步、能源轉型、電力市場、氣候氣溫等因素對用電增長影響將增強，預計2023、2024、2025年，中國全社會用電量分別為9.1萬億~9.3萬億、9.4萬億~9.7萬億、9.7萬億~10.1萬億kW·h，“十四五”后三年年均增速為3.9%~5.3%，“十四五”年均增速為5.2%~6.0%。3）最大負荷受產業結構調整、空調與電采暖設備推廣、氣候氣溫等影響將更為突出，增速將高于用電增速。預計2023、2024、2025年，中國全社會最大負荷分別為14.3億~14.7億、14.9億~15.7億、15.4億~16.6億kW，“十四五”年均增速為5.7%~7.2%，高于用電量年均增速0.5~1.2個百分點。