- 業界冰火兩重天！光伏行業“焦慮”蔓延2023-07-27 來源：網絡綜合 | 點擊率：
乘勢“雙碳”東風，光伏熱度持續爆表，無數讓人驚呆的數據持續刺激著行業內外眾多人的神經：1~6月光伏新增裝機超78GW，幾近追平去年全年；今年上半年，硅片、電池、組件擴產近1500GW；同樣上半年，有60家光伏企業發起了近2000億元融資，較去年全年翻了兩番……
這無疑是令人艷羨的最火賽道。然而，烈火烹油的態勢下，光伏行業焦慮快速蔓延。早在snec展會期間，已有多位行業大佬預警產業危機，甚至作出預測，未來兩三年或有超出一半的企業被淘汰出局。
1、顯而易見的產能過剩
龐大且近乎瘋狂的擴產顯然讓業內人最為焦慮。有數據顯示，截至2019年底，我國光伏組件產能約219GW，但短短3年半時間，組件擴產規模已高達上千吉瓦，其他環節更甚。
根據第三方咨詢機構預測，2023年底多晶硅（支撐下游產能）、硅片、電池、組件各環節總產能均將超過800GW，而全球新增裝機卻是350~400GW，產能過剩近在眼前。
在中國光伏行業協會舉辦的光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰提醒，光伏產業上游擴產規模巨大，已經出現了一些過熱的苗頭，行業大起大落風險加大。
一邊產能過剩、一邊大肆擴張，這樣內卷式的擴產，一方面在于正值光伏技術迭代期，企業紛紛提前加持下一代n型技術產能。因此，擴產大軍中，頭部企業同樣兇猛。今年以來，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均拋出了“百吉瓦”的擴產計劃。
與此同時，資本加持下，跨界企業紛紛涌入擴產大軍，正奇控股、珠海鴻鈞、天宸股份、明牌珠寶、華東重機……且彎道超車，新晉玩家大多豪賭n型。據傳，某設備企業在手TOPCon訂單已高達700GW。
另一方面，邢翼騰也指出，各地配置新能源項目前強制捆綁產業加劇了擴產亂象。對此，也有企業證實，部分擴產實乃無奈之舉，項目落地存在諸多變數。
實際上，愈演愈烈的產能過剩，似乎又喚醒了十余年前行業大蕭條的慘痛記憶。2011~2012年，美、歐相繼對我國光伏產業祭出雙反大棒，彼時中國光伏制造高度依賴海外市場，進而引發大規模企業倒閉潮。追尋過往報道，僅2012年，光伏產業鏈重要環節的生產商數從901家銳減至704家，直接推手為雙反大棒，根本原因還是在于產能過剩。
拉回至當下，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華指出，我國光伏產品出口仍占比六成，但國際貿易形式更加復雜，除揮之不去的貿易壁壘外，美國、歐洲、印度等國開始扶持本土制造。國際能源署IEA預測，2024年前中國光伏制造仍將占據全球主導地位，但2027年預計中國光伏產能占比將下降5%，產量占比下降15%。
重視產能過剩危機也成為業內共同呼聲。晶科能源副總裁錢晶表示，企業發展離不開熱情的資本、政策、輿論，但行業發展卻需要理性的資本、政策和輿論，只有行業可持續地好，企業才會可持續地好。
在“2023光伏行業供應鏈發展（宣城）論壇”上，天合光能董事長高紀凡判斷，2023~2025年，全球光伏市場仍將高速增長，但之后或將增長變緩，當增量下降，如果企業延續目前的發展慣性，或出現和多晶硅一樣短時間內價格暴跌的局面。
在高紀凡看來，已經建立競爭優勢的頭部企業，未來三五年仍會繼續擁有優勢地位，但新興企業的路徑在于差異化，如果和頭部企業競爭同質化產品，那成功幾率微乎其微。
當然，也有不同聲音。國金證券新能源與汽車研究部首席分析師姚遙強調，過剩才是光伏行業的常態，甚至“過?！笔球寗有袠I技術創新的核心動力之一，在過剩狀態下，產業鏈多數環節的龍頭優勢將呈現放大趨勢。
2、至關重要的電網接入
刺激光伏產業鏈上游擴張的主動力則是終端需求的暴漲。
年初，國家能源局設立目標，2023年風光新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長超33%。僅今年上半年，風光新增裝機已超1億千瓦，其中光伏更是狂飆，同比增長154%。
由此，中國光伏行業協會調高今年光伏裝機預期，國內新增裝機由95~120GW上調至120~140GW；全球新增裝機由280~330GW上調至305~350GW。
隨著新能源裝機快速提升，據統計，2025年包括青海、甘肅、寧夏、河北在內的多個省份新能源裝機占比將超過60%。
高比例新能源將對電網穩定性造成嚴峻挑戰。在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，陽光電源解決方案總監汪心旋介紹，新能源暫態有功、電壓支撐不足，高壓直流輸電故障后功率大面積轉移，引發電壓奔潰。此外，高比例新能源接入，調峰調頻、暫態電壓、寬頻震蕩等均對電網提出挑戰。
電網強度下降，未來電網接入將是新能源安裝的主要瓶頸。
以低壓并網的分布式光伏或將首當其沖。如近日遼寧營口下發通知暫緩全市新增分布式光伏項目備案工作，主要原因即已備案未并網光伏容量已遠超當地分布式電源可接入承載能力。事實上，遼寧營口困境已在多地上演。
分布式光伏開發及消納機制，在上述行業會議上，國網能源研究院新能源與統計研究所所長李瓊慧表示，市場探索模式包括匯流集中+儲能接入，分散就近接入、自發自用余電上網以及并網型微電網等。
3、不得不入的市場化交易
促進新能源電力消納，市場化交易是重要手段之一。按照頂層規劃，到2030年，全國統一電力市場體系基本建成，新能源全面參與市場交易，電力資源在全國范圍內得到進一步優化配置。
然而著眼當下，新能源電站參與電力交易普遍陷入兩難境地，與售電公司簽訂中長期合同時，因出力曲線不能單獨滿足正常用電需求，無法達到理想的中長期合約價格，而現貨交易，當光伏大發時（中午時段），現貨市場價格往往很低，收益并不理想。
今年以來，山東“負電價”更是多次被刷上熱搜。引起行業廣泛討論的是，5月1日20時至5月2日17時，山東電力實時市場出現了連續21小時的負電價，刷新了長周期現貨試運行負電價的時長紀錄。
據電聯新媒分析，山東5月1日、2日的負電價對發用雙方都沒產生大的影響。首先，所謂“連續21小時負價”發生在實時市場，山東電力現貨市場的日前市場是全量市場，并且鎖定了價格，實時市場與日前市場僅做偏差結算，“21小時負價”時段對應的日前市場當中只有17小時；其次，山東電力市場設計了容量回收機制，如果加上容量回收機制付費，并將其分攤進度電，按此計算方法總體上看（不考慮容量費用在各個主體之間支付的情況）5月1日和2日僅有1個時段（15分鐘）實時電價為負價；最后，中長期合同需要與日前市場結果做差價結算，考慮中長期合同因素，并沒有發電主體最終在結算上“付錢發電”。
但從國際市場經驗來看，隨著新能源大規模并網，以電價換消納，零電價、負電價事件或將愈發頻繁。這也預示著，未來新能源投資將由曾經的確定性轉變為不確定性，企業的投資策略、收益測算模型、運營等均將變革。
且不僅僅是集中式光伏，邢翼騰透漏，隨著分布式光伏規?？焖贁U大，配電網承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經提上日程。
回歸始終，構建以新能源為主的新型電力系統，無從是產業鏈健康發展，亦或電力體制機制變革，仍舊道阻且長。
